La rumeur n’en est désormais plus une. Le 1er mai, SoftBank a confirmé l’inscription d’Arm au NASDAQ. Plusieurs fois repoussée, l’introduction en bourse du concepteur de puces est l’une des plus attendues de l’année.
Arm au NASDAQ avant la fin de l’année
Dans son communiqué, SoftBank a indiqué avoir soumis la demande d’enregistrement pour l’introduction en bourse d’Arm auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Si tout se passe sans accroc, le concepteur de semi-conducteurs devrait faire son arrivée sur le NASDAQ avant la fin de l’année.
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Le montant de l’opération n’a pas été mentionné dans le document, car « l’introduction en bourse est soumise aux conditions du marché et à d’autres éléments, ainsi qu’à l’achèvement du processus d’examen de la SEC », précise le géant nippon.
Malgré ces facteurs, Reuters estime que l’IPO devrait permettre à Arm de lever entre 8 et 10 milliards de dollars, hissant sa valorisation estimée à 60 milliards de dollars. L’opération permettrait à sa maison mère de renflouer les caisses, car elle cumule les pertes depuis fin 2022. À cette période, le conglomérat japonais a enregistré une perte nette de 5,9 milliards de dollars en raison de baisse des valorisations des entreprises de son portefeuille d’investissement, de la hausse des taux d’intérêt et de l’instabilité politique qui a impacté les marchés.
Un marché encore au ralenti
Tous les yeux sont rivés sur l’introduction en bourse d’Arm. Les IPO tournent au ralenti depuis le début de la guerre en Ukraine. Comme le soulignent Les Échos, seulement 299 entreprises s’étaient lancées sur les marchés financiers dans le monde au 31 mars. À la même période, l’an passé, elles étaient 326. Elles n’ont levé que 21,5 milliards de dollars, soit 61 % de moins qu’en 2022.
Pour autant, certains marchés boursiers parviennent à garder la tête hors de l’eau. Aux États-Unis, les fonds levés ont augmenté de 6 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars. La société de technologie solaire Nextracker et le fabricant de capteurs chinois Hesai Group avaient par ailleurs choisi le NASDAQ pour faire leur premier pas en bourse. Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson prévoit de même pour son entreprise Kenvue.
De l’autre côté du globe, les pays du Moyen-Orient ont enregistré une cascade d’IPO de plusieurs milliards de dollars. Pour le moment, la tendance est loin d’être identique sur les marchés européens et asiatiques.